Biophytis annonce aujourd’hui qu’elle a conclu des accords définitifs pour l’achat et la vente de 1 333 334 unités, chacune consistant en une (1) American Depositary Share (« ADS ») ou un (1) bon de souscription préfinancé donnant droit à un (1) ADS (les « bons préfinancés »), et un (1) bon de souscription (le « bon de souscription ordinaire ») donnant droit à une (1) ADS, à un prix d’achat de 2,85 $ par unité comportant une ADS et 2,84 $ par unité comportant un bon préfinancé. Chaque ADS représente le droit de recevoir cent actions ordinaires nouvelles de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 € par action. Les ADS et les bons préfinancés sont acquis dans le cadre d’une offre directe enregistrée et les bons de souscription ordinaires dans le cadre d’un placement privé simultané. Chaque bon préfinancé, donnant droit à une (1) ADS, sera souscrit au prix de 2,84 $ et aura un prix d’exercice de 0,01 $ par ADS. Les bons préfinancés pourront être exercés immédiatement après leur émission et expireront dix ans après cette émission. Les bons de souscription ordinaires auront un prix d’exercice de 3 $ par ADS, deviendront exerçables dès leur émission et expireront trois ans après leur émission.
La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou autour du 21 juillet 2023, sous réserve de la conformité aux conditions de clôture habituelles. Le produit brut de la vente des titres, avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des frais liées à l’offre, devrait s’élever à environ 3,8 millions de dollars. La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour financer la recherche et le développement, les essais cliniques, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les affaires générales de Biophytis.
H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.
